En 2029 se redujo producción de la gran minería cuprífera

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A pesar de la reducción en la producción cuprífera del país, Chile continúa siendo por lejos el mayor productor mundial con 5.787 miles de toneladas, con una participación de 28,2% en el total.

Hugo Fazio. Economista. CENDA. 02/2020. En 2019, la producción cuprífera se redujo en un 0,8% disminuyendo en 47.000 toneladas con relación al año anterior, cuando se alcanzó un nivel record de 5.832 miles de toneladas. La producción de 2019 de 5.787 miles de toneladas está por encima del promedio registrado en el último lustro de acuerdo a las cifras de Codelco, ascendente a 5.689 miles de toneladas. Un factor general que explica la disminución fue la caída en las leyes de los minerales. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, calcula que este efecto significa aproximadamente unas cien mil toneladas de menor producción, que parcialmente se compensa con nuevos proyectos y reducciones de costos.

Un segundo factor que incidió en la disminución fue la escasez de agua en algunos yacimientos a lo se sumó los efectos negativos en procesos productivos del invierno boliviano. Su impacto provocó la paralización en grados diversos de varias faenas mineras. En febrero, el Imacec minero experimentó una caída de 8% debido a las fuertes lluvias experimentadas en los primeros días del mes, en una magnitud que no se había dado en casi medio siglo.

El ranking de producción por empresas fue encabezado por la estatal Codelco con 1.588 miles de toneladas, la cual se redujo en 90.000 toneladas, disminuyendo su producción en 5,3%, constituyendo el monto más reducido desde el año 2008, luego aumentó al entrar en régimen el yacimiento Ministro Hales, que proporciona anualmente entre 180.000 y 200.000 toneladas. La empresa explicó la reducción en la producción propia de Codelco “por diversos factores, los más importantes -consignó-: los eventos climáticos del verano en el norte (lluvias en febrero), la huelga de los sindicatos de Chuquicamata en mayo y mantenciones de las concentradoras de Chuquicamata y Andina” (08/02/20). Codelco es accionista minoritario en Anglo American Sur y en El Abra, ambas explotaciones redujeron su explotación. El Abra, controlado por la estadounidense Freeport lo hizo en 10,3%, afectada ante todo por el invierno boliviano.

En segundo lugar, también como es habitual, figuró Minera Escondida, explotada por la angloaustraliana BHP Billiton, quien había anunciado que su nivel disminuiría como consecuencia de la sensible reducción en las leyes del mineral. La reducción fue de 4,4%, en 55.000 toneladas. A septiembre anotaba una disminución particularmente más grande, de 8,4%. Una disminución aún mayor fue la de Anglo American Sur de 7,8%, causada ante todo en el cuarto trimestre por la menor disponibilidad de agua.

Entre las cinco mayores empresas cupríferas dos de ellas, Collahuasi y Los Pelambres, anotaron incrementos muy reducidos. De 1,1% en Collahuasi, también explotado por Anglo American, en alianza con Glencore, que pasó de 559.000 a 565.000 toneladas, y en Los Pelambres, explotada por el grupo Luksic, que avanzó marginalmente de 371.000 a 376.000 toneladas. Estas cinco empresas registraron en 2019 una producción conjunta de 4.106 miles de toneladas, un 71% del total de la gran minería.

Producción de cobre por empresas 2019

(Fuente: Codelco. En miles de toneladas)

Empresa 2018 2019 Controlada por:
Codelco 1.678 1.588 Estatal
Minera Escondida 1.243 1.188 BHP Billiton (angloaustraliana)
Doña Inés de Collahuasi  559    565 AngloAmerican (anglosudafricana) Glencore (Suiza)
Anglo American Sur 422    389 Anglo American (anglosudafricana)
Los Pelambres 371    376 Antofagasta Minerals (grupo Luksic
Minera Centinela 348    277 Antogasta Minerals (grupo Luksic)
Minera Spence 176    193 BHP Billiton (angloaustraliana)
Minera Zaldívar 95    116 Antofagasta Minerals (grupo Luksic
Minera Candelaria 102    111 Lundin Mining (canadiense)
Mantos Copper  84      86 Audley Capital Advisors y Orion Mine Finance Group
Minera El Abra  91      82 Freeport McMoRan (estadounidense
Minera Cerro Colorado 66      72 BHP Billiton (angloaustraliana)

 

Antofagasta Minerals y BHP Billiton explotan, además, otros yacimientos en el país, lo cual hace que su producción total sea mayor. La angloaustraliana lo hace en Spence y Cerro Colorado. Por tanto, su producción en total fue de 1.453 miles de toneladas, colocándose a 135.000 toneladas de la registrada por Codelco. Antofagasta Minerals, a su turno suma a Los Pelambres los yacimientos Centinela, Zaldívar y Antucoya. En Zaldívar tiene el 50% de la propiedad al adquirir ese porcentaje a la canadiense Barrick Gold en US$1.005 millones, siendo Amsa el encargado de su operación. Su objetivo declarado al efectuar esa operación fue alcanzar la producción de un millón de toneladas, considerando todos “los proyectos que están en carpeta –declaró Iván Arriagada, su presidente ejecutivo-, incluido Twin Metals, en Estados Unidos”[1]. Esta es una meta que sigue pendiente. En 2019, Zaldívar aumentó su producción en 22% y Centinela en 11,7%.

El listado de producción por empresas muestra claramente la gran presencia de consorcios extranjeros en la explotación de la principal riqueza natural del país. Esta presencia sigue creciendo. En febrero de 2020, se informó que el consorcio nipón Mitsubishi Materials Corporation (MMC) adquirió un 30% de la mina de cobre Monteverde, ligado al grupo Mantos Copper ubicada en la región de Atacama, efectuando una suscripción de capital por US$363 millones, más una cancelación en efectivo de US$20 millones. El nuevo capital está destinado al financiamiento del proyecto de desarrollo de Mantoverde. “Esta transacción –declaró John Mackenzie, presidente ejecutivo de Mantos Copper- es un hito para Mantos Copper y el desarrollo de nuestros proyectos. El proyecto extenderá la vida útil de Mantoverde por lo menos hasta el año 2041 y, al mismo tiempo, reducirá en forma significativa sus costos operacionales” (08/02/20). Con esta operación MMC al mismo tiempo amplía su presencia en la explotación cuprífera en el país, dado que es socio minoritario tanto en Escondida, de BHP Billiton, como en Los Pelambres, de Amsa. El cierre de la operación se programó para el segundo semestre de 2020.

A pesar de la reducción en la producción cuprífera del país durante 2019, Chile continúa siendo por lejos el mayor productor mundial con 5.787 miles de toneladas, con una participación de 28,2% en el total, le siguen Perú (12,0%), China (7,6%), Congo (6,8%), y EEUU (6,9%). Todos estos países superan el millón de toneladas anuales. Entre ellos la producción que más creció en el año fue la del Congo en un 13%.

Producción de cobre por país

(Fuente: Cochilco. En miles de toneladas y porcentajes de variación)

País Producción % Var. País Producción % Var.
Chile 5.787 -0,8 Australia 987 +7,5
Perú 2.461 +1,0 Rusia 773    0,0
China 1.567 +4,0 México 762 +1,5
Congo 1.285 +13,0 Zambia 755   -12,0
EEUU 1.276 +0,8 Total 20.496

 

La producción de cobre del país sigue siendo predominante de concentrados, su expresión más primaria. Más aún la estimación de Cochilco a 2.030 aumentará esta característica, ya que la de cátodos sigue un curso descendente. Si en 2019 fue de 1.582 miles de toneladas, en 2030 descendería a 747, mientras la de concentrados subiría de 4.300 miles a 6.292 miles de toneladas.

“(…) el sector exportador (chileno) –analizó Juan Gabriel Palma, profesor emérito de la Universidad de Cambridge- que es puramente extractivo, ha topado techo (…). Sí o sí -recalcó- hay que industrializar el sector exportador, sobre todo el cobre y la madera. De Chile salen al año –ejemplificó- más de mil barcos con cobre concentrado, un material que tiene solo un 30% de contenido de cobre. El resto es escoria así que el principal producto que Chile exporta es, por volumen, basura”.

 

[1] Véase, “Adquiere 50% de Zaldívar a un Barrick Gold debilitado” en Los mecanismos fraudulentos de hacer fortuna, Mapa de la Extrema Riqueza 2015. Lom Ediciones 2015, págs. 85-89.

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